1）不断了解市场，保证准确、及时掌握市场的最新变化与趋势；
2、新老客户的维护与开发
1）发掘想要参与金融市场投资的潜在客户；
2）负责销售前的电话拜访客户，销售中的跟进客户，后期跟踪并维护客户。
3）负责为客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略。
4）负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询。
5）负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划。