（一）岗位职责 

1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；

2、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；

3、负责分析客户的财务漏洞，做好资产配置，提供理财服务；

4、负责组织客户进行理财知识的系统培训；

5、负责公关活动的组织、策划和执行； 

6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

7、服从团队经理日常管理及工作要求。

（二）聘任标准

1、大专及以上学历，金融、财务、管理等相关专业；

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；

3、具有极强的学习、创新及沟通能力；

4、具有一定的客户服务经验； 

5、具有良好的公关策划与实施能力； 

6、具有良好的书面表达能力；

7、有良好的客户资源者优先。